Naše služby
Dvacet let jsme se zabýváme tím, aby lidé v důchodu nespali špatně. Peer je простé. Připravíme vám solidní plán, hlídáme vám peníze a vysvětlujeme bez zbytečného pitvora. Víme, že penzijní spořením nejste nadšení, ale musíte to udělat. My vám to zjednodušíme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si a spočítáme, kolik vlastně potřebujete. Neskrýváme se za čísla. Řekneme vám pravdu o vašem rozpočtu, o tom, co máte ušetřeno a co vám chybí. Pak vytvoříme realistický plán. Žádné sny, jenom matematika.
- Kalkulace skutečných potřeb
- Analýza současných úspor
- Odhad kapitálu na důchod
- Personalizovaný investiční plán
Služba 3
Vaše peníze nebudou ležet v bedně. Rozmístíme je rozumně — trošku akcie, trošku dluhopisy, třeba něco do nemovitostí. Měníme to podle toho, jak se vám blíží důchod. Je to jako údržba domu — chce to péči.
- Diversifikace aktiv
- Měsíční monitoring výkonu
- Úpravy podle věku
- Zprávy bez marketingu
Služba 2
Stát si vezme, co vám vezme. Ale nemusíte mu dávat víc, než je nutné. Známe ty malé triky — legální, jistě. Ušetříme vám stovky nebo tisíce ročně. Sčítá se to.
- Analýza daňových úlev
- Plánování během roku
- Příprava podkladů pro účetní
- Poradenství ke zdravotnímu pojištění
Služba 1
Máte u nějaké banky starou smlouvu s obludnými poplatky? Přesuneme vám to sem. Nejsou to složité papírování. Zařídíme všechno. Za pár týdnů máte klid a nižší výdaje.
- Bezbolestný převod aktiv
- Kontrola podmínek staré smlouvy
- Obnova dokumentace
- Srovnání poplatků
Služba 3
Když pracujete na sebe, penzijní systém vás skoro ignoruje. Máte víc možností, ale taky víc starostí. Pomůžeme vám si postavit penziji, která vám vydá. Řeší to třeba 67 našich klientů.
- Volba mezi produkty OSVČ
- Propočty ročních příspěvků
- Slučování s kapitálovým životním pojištěním
- Plánování příjmu v důchodu
Služba 2
Není to jednorázová věc. Jednou za rok se sečteme, podíváme se na čísla, vyřešíme, co vás trápí. Někdy přijďte s partnerem, někdy i s dětmi. Všichni ať rozumí, co se bude dít.
- Roční porady s přehledy
- Diskuse o změnách v životě
- Pomoc s dědictvím a převodem
- Dostupnost přes e-mail a telefon
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás